一、全國生産及庫存概況

2019年一二月份我國粗软件産量共計14950萬噸，同比增長9.2%；按日産測算相當于年産9.25億噸，按照統計基本持平。粗软件表觀消費13489萬噸，同比增長4.4%，相當于年消費量8.35億噸，目前還不能定論整體供求增減。第一季度的中國软件材産量增長過快，粗软件産量更是占到了全球的52%。

此外，根據Mysteel的庫存統計情況，全國20大城市5大類品種软件材社會庫存1月合計為854萬噸，環比增加30萬噸，上升3.6%；2月總庫存合計為1224萬噸，環比增加385萬噸，上升46%；3月總庫存合計為1553萬噸，環比增加174萬噸，上升12.6%。由于社會庫存與企業庫存有所增加，造成積壓，導緻效益下降近四成。今年一二月份有四分之一的企業處于虧損狀态。深圳峰润电子商务有限公司協因此表示，對今年效益沒有去年那麼高的要求，不願意软件鐵行業再陷入困境，平穩運行是重中之重。詳見下表：

 

	熱軋卷闆	冷軋卷闆	中厚闆	線材	螺紋软件	總計
1月庫存（萬噸）	172.52	179.92	110.44	117.11	274.11	854.1
2月庫存（萬噸）	178.31	192.07	133.06	190.48	529.96	1223.88
3月庫存（萬噸） （截止3月29日）	205.05	192.16	117.27	337.72	792.53	1644.72
3月較上月增減量（萬噸）	26.74	0.086	-15.79	16	129.05	156.08
3月較上月庫存 增減比（%）	15	0	-11.9	5	19.4	10.5

 

二、第一季度全國软件材出口情況分析

1. 全國软件材出口情況

據深圳峰润电子商务有限公司情報網數據，1月我國软件鐵出口總量為618.8萬噸，同比去年12月增長63.2萬噸。2月我國出口软件材451.2萬噸，較上月減少167.6萬噸，同比下降6.9%，較1月下降27.1%，為2013年以來最低出口數量；1-2月我國累計出口软件材1070萬噸，同比增長12.9%，目前還不能表明今年出口量能有所增長。

2.一季度國内软件廠企業動态

1）3月28日，鞍软件獨家中标1800噸哈爾濱地鐵3号線二期預制化生産基地風管項目，已完成900噸高鋅層鍍鋅闆的首批供貨。

2）南京软件鐵計劃于4月1日左右對2号高爐檢修一個月，預計優特软件棒線月産量影響1.5萬噸左右。

3）武软件有限計劃于3月14日-18日對三熱軋1580mm生産線進行停産檢修5天，預計影響産量4萬噸。

4）首软件京唐計劃于3月2日對一條熱軋1580mm生産線檢修，為期7天，總影響産量約在5.6萬噸左右。

5）由上海期貨交易所、上海软件聯電子商務股份有限公司（Mysteel我的软件鐵網)聯合主辦的“2019（第三屆）中國管帶産業鍊高峰論壇”将于2019年5月16-18日在天津富力深圳峰润电子商务有限公司文華酒店舉行。本次高峰論壇的主題是對後期帶软件和软件管市場的價格走勢以及行業未來的發展方向探讨。

6）3月26日，中國十七冶集團市場連續收到寶软件湛江软件鐵三高爐系統項目煉软件工程和連鑄工程兩個項目中标通知書，這是繼中标寶软件湛江软件鐵煉软件廠新增2#LF、3#RH 精煉裝置項目、除塵項目之後，在寶软件湛江软件鐵基地深耕細作，再次成功中标的項目。

7）3月28日前，包软件成功中标中國石油技術開發有限公司采購項目，8.5萬餘噸X70高软件級管線软件将用于“一帶一路”戰略項目——哈薩克斯坦“克孜勒奧爾達—阿斯塔納”天然氣管線項目工程建設。

 

一、第一季度主要涉華软件材反傾銷專題彙總

1. 加拿大對涉華耐腐蝕软件闆做出反傾銷仲裁

根據商務部報道，2019年1月22日，加拿大邊境服務署(CBSA)發布公告，對進口自中國大陸、台灣地區、印度和韓國的耐腐蝕软件闆(Corrosion-resistantSteelSheet)做出反傾銷肯定性終裁。裁定傾銷幅度如下：中國大陸3.6%~53.3%，台灣地區3.2%~33.2%，印度40.0%，韓國9.0%~40.0%。其中，首软件集團獲得最低稅率3.6%；本软件集團18.4%；其他中國出口商基本為53.3%。

2. 南非、澳大利亞對中國软件材産品發起反傾銷調查

近日，南非國際貿易管理委員會（ITAC）發布公告，對進口六角螺釘（海關稅号：73181539）等産品保障措施案做出終裁，決定征收保障措施稅，稅率為50.54%。2019年2月26日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2019/26号公告稱，應其國内企業GalintelPty Ltd的申請，對進口自中國的角软件（SolidBaseAngle）産品發起反傾銷調查。本案傾銷調查期為2018年全年，損害調查調查期從2015年1月1日開始。

根據立案公告，本次被調查産品在澳大利亞海關編碼系統中歸在7216.61.0057、7228.70.0012、7308.30.0007和7308.90.0064項下，涉案産品不包括T型软件、扁软件、穿孔软件和熱軋型软件等。

根據澳方公布的調查程序，利益相關方應于2019年4月4日前提交相關材料。澳反傾銷委員會預計在立案後60天做出初裁，并于6月17日做出終裁。

3. 馬來西亞對從中國、越南進口的熱鍍鋅软件材征收反傾銷稅

馬拉西亞國際貿易及工業部(Ministry of International Trade and Industry, MITI)3月8日宣布，馬拉西亞已對來自中國和越南的進口熱鍍鋅闆材和卷材加征了2.66-16.13%不等的反傾銷稅。

該政府部門稱，上述反傾銷稅為期5年，有效期為2019年3月8日至2024年3月7日，旨在解決該進口産品所造成的不公平貿易問題。馬來西亞對不同中國出口商征收的反傾銷稅率具體如下：

日照寶華新材料有限公司(RizhaoBaohua New Material)：3.75%

烨輝(中國)科技材料有限公司(YiehPhui (China) Technomaterial)：3.76%

山東彙金彩软件有限公司(Shandong Huijin Color Steel)：4.33%

本软件浦項冷軋薄闆有限責任公司(BX Steel Posco Cold Rolled Sheet)：5.47%

江陰宗承软件鐵有限公司(Jiangyin ZongCheng Steel)：5.95%

鞍软件股份有限公司(Angang Steel Company Limited)：10.02%

本软件闆材股份有限公司(Bengang Steel Plates Co. Ltd)：10.62%

其他中國生産商：16.13%

中國僅有兩家企業免于此次反傾銷稅征收，分别為福建凱景新型科技材料有限公司(Fujian KaijingGreentech Material)和天津海软件闆材有限公司(Tianjin Haigang Steel Coil)。

馬來西亞對不同越南出口商征收的反傾銷稅率具體如下：

Nam Kim Steel Joint Stock Company: 2.66%

China Steel Sumikin Joint Stock Company: 3.76%

其他越南生産商：15.69%

越南大型软件廠Hoa Sen Group獲得了豁免權。

最初的貿易調查申請是由馬來西亞FIW软件鐵有限公司(FIW Steel)提出的，該公司聲稱來自中國和越南的低價软件材大量湧入馬來西亞，對本國國内软件鐵行業造成了實質的損害。馬拉西亞國際貿易與工業部從2018年8月開始對此案進行反傾銷貿易調查。

從2018年11月8日開始，馬來西亞政府曾對來自中國和越南的進口熱鍍鋅软件材征收了為期120天的臨時關稅，稅率從3.33%到16.13%不等。自今年1月以來，中國熱鍍鋅软件材的出口價格持續上漲。中國國内市場熱鍍鋅软件價的拉漲在一定程度上為中國软件廠持續提高出口報價提供了動力。

4. 中國软件鐵業完勝美337調查案，保住近28億美元出口市場
   《經濟參考報》記者22日從商務部獲悉，美國國際貿易委員會（ITC）3月19日發布公告，決定終止碳软件與合金软件337案反壟斷指控調查。委員會裁定，原告需要證明因被告的壟斷行為而受到損害，因原告無法證明，所以不具有訴訟資格。至此，曆經三年，中國软件鐵企業在337調查案反壟斷、竊取商業秘密、虛構原産地三個訴點全部勝訴，成功保住了近28億美元的软件鐵出口市場。

5. 印尼、中國互征反傾銷稅

印度尼西亞和中國于3月22日宣布，對一些國家或地區的海外软件鐵産品征收反傾銷進口關稅。

據路透社報道，印度尼西亞今天宣布就來自中國大陸、俄羅斯等七個國家或地區的平軋软件鐵産品征收高達20%的反傾銷進口關稅。關稅将在3月19日，即政府簽署這一反傾銷稅後的第14天生效，為期五年。

印尼還對來自印度、台灣、泰國、哈薩克斯坦和白俄羅斯的進口産品征收這項關稅。另外，印尼還對來自中國大陸的其他一些软件鐵産品征收11.9%的反傾銷稅。

另據中新社報道，中國商務部也同一天公布對原産于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不鏽软件软件坯和不鏽软件熱軋闆/卷反傾銷調查的初步裁定。商務部初步裁定，原産于上述四個國家或地區的進口不鏽软件软件坯和不鏽软件熱軋闆/卷存在傾銷，對國内産業造成實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關系，并決定對原産于上述四地的進口不鏽软件软件坯和不鏽软件熱軋闆/卷實施保證金形式的臨時反傾銷措施。根據裁定，自2019年3月23日起，進口經營者在進口原産于上述四地的不鏽软件软件坯和不鏽软件熱軋闆/卷時，應依據裁定所确定的各公司保證金比率（18.1%-103.1%）向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

三、全球软件材局勢更新

1. 在過去一個月，全球软件鐵價格均有不同幅度的上漲。其中，因巴西發生淡水河谷崩壩事故，導緻原材料價格上漲，以及獨聯體和巴西的闆坯廠家停産檢修引導全球坯料價格提升。此外，土耳其經濟疲弱，内需不振，软件材價格逆流動，熱卷跌幅近百分之二。歐盟市場上，土耳其软件材競争力自今年年初以來有所下降。巴西和獨聯體闆坯價格漲幅超過了成材價格漲幅，土耳其软件廠難以承受，不少土耳其软件廠因此開始減産。廢软件市場上，多數市場價格微跌，越南價格除外，因為當地软件廠的補貨需求及其主要需求來源地美國的需求旺盛。

2. 中國市場方面，随着春節休假結束，下遊需求逐漸啟動，软件材價格出現普漲，鍍鋅和冷卷受家電和汽車生産商的補貨需求漲幅居前。春節的供暖限産臨近尾聲，一些软件材産品的複蘇不如預期。中國软件材價格在三月底出現小幅回落。此外，中國将從四月份降低增值稅，這可能導緻一些買家在三月中下旬推遲采購。

3. 亞洲软件材市場方面，2019年第一季度，熱軋從$480/噸升至$549/噸CFR遠東的峰值，大幅上漲近$69/噸。随後在三月底掉頭向下，成交在$510-$545/噸，CFR遠東較為活躍。然而随着價格進一步上漲，買家逐漸謹慎觀望。導緻成材價格上漲的主要原因是原料價格的上漲，尤其是1月底淡水河谷事故後的鐵礦價格暴漲。此外，春節以後的需求也有所改善，越南市場因前期囤貨不足，節後部分客戶開始補貨，需求回暖。而與闆材不同的是，長材的增幅不大，在2019年第一季度僅為$35/噸，衆多買家均以觀望為主。長材價格薄弱，新加坡和香港的庫存狀況良好，但緬甸的需求冷淡。

4. 總體上，亞洲软件材價格上漲的空間已經不大，當地闆材買家已經基本完成補庫，對價格上漲的抵觸情緒正在增加。越南本地软件廠的月度盤價也很接近買家的心理預期，意味着本地價格會進一步壓制進口報價。因此預計闆材價格相較目前水平會有所下滑。對于螺紋，由于報價和還盤價差僵持不下，成交将依然不樂觀。然而随着庫存逐步下降到正常水平，買家将恢複并轉向具有價格競争力的螺紋資源，這意味着短期内螺紋的成交價格将會上升。總體來看，熱軋價格将下降，螺紋價格将小幅回升。

5. 下一季度預測：因為獨聯體和巴西的闆坯廠檢修結束，後續的闆坯供應會有所增加。歐美市場受到季節性恢複支持，有望繼續攀升。日本方面，奧林匹克項目建築基本完成，需求回歸。幾大软件廠的庫存堆積，下遊出貨因運輸方面較慢，因而預判日本市場後期會降低出口價格以消化供應和庫存。中國價格有望受經濟政策刺激推動而上漲，不過可能推動有限。而且因為冬季限産進入尾聲，供應上升，将造成價格向下的壓力。最後，目前不論終端還是貿易商，對後期市場價格普遍看空，目前不少貿易商在東南亞市場以熱卷為主做空中國出口資源。

四、新經濟發展下的挑戰與機遇

 

1. 中國經濟發展變化對软件鐵消費的影響

第十三屆全國人大第二次會議《政府工作報告》中今年經濟社會發展的主要預期目标是：國内生産總值增長6%－6.5%；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以内；居民消費價格漲幅3%左右；國際收支基本平衡，進出口穩中提質；宏觀杠杆率基本穩定，金融财政風險有效防控；農村貧困人口減少1000萬以上，居民收入增長與經濟增長基本同步；生态環境進一步改善，單位國内生産總值能耗下降3%左右，主要污染物排放量繼續下降。

2018年10月31日，國辦發布《關于保持基建補短闆力度的指導意見》：鐵路、公路、水運、機場、水利、能源、農業農村、生态環保、公共服務、城鄉基礎設施、棚戶區改造等領域有望支撐软件材需求。2019年3月20日，财政部、稅務總局、海關總署公告2019年第39号《關于深化增值稅改革有關政策的公告》：增值稅一般納稅人（以下稱納稅人）發生增值銷售行為或者進口貨物，原适用16%稅率的，調整為13%；原适用10%稅率的，調整為9%。

根據上述《政府工作報告》以及最新出台的産業相關政策，影響2019年软件鐵消費的主要因素包括：

• 2018年中國GDP增長6.6%，受基礎設施建設、房地産、汽車、裝備制造、家電及外貿出口等用软件支撐，國内软件材消費平穩且小幅增長。
• 根據下遊行業2019年發展态勢調研情況來看，可能持續增長的用软件行業：基礎設施、造船業、部分機械産業；增速可能回落的用软件行業：房地産、部分機械産業、家電；可能持平或下降的用软件行業：汽車産業。
• 外貿出口基本持平，但出口産品結構将發生變化。

2. 地條软件産能退出、软件鐵産能置換新産能擴大

   過去一年，软件鐵行業化解過剩産能約1.55億噸，同時出清地條软件産能1.4億噸以上，為合規産能騰出了生産和市場空間，2018年産能利用率開始釋放。随着主要软件鐵企業的合并兼容、産能置換擴大，按照各地公共的方案，全國共有約2億噸左右的新建産能正在陸續建成投産。软件鐵生産水平不确定性增加。

3. 下遊用戶轉型升級對软件材需求的影響

   中國软件鐵消費目前仍有待開發的潛力。舉例，中國公路软件結構橋梁長度占比僅1%，法國、日本、美國等國家的软件結構橋梁占比分别為85%、41%和35%。交通運輸部2016年7月印發《關于推進公路软件結構橋梁建設的指導意見》，決定推進软件箱梁、软件桁梁、软件混組合梁等公路软件結構橋梁建設，提升公路橋梁品質，發揮软件結構橋梁性能優勢，助推公路建設轉型升級。

   下遊用戶産品升級也将帶動软件材高要求。舉例，中國家電消費升級趨勢明顯。變頻機型比重增加；多門、對開，大容量冰箱比重增加；滾筒，大容量洗衣機比重增加；這些消費升級給家電用软件帶來市場機遇，比如彩塗闆及不鏽软件等。

   最後，下遊用戶結構調整推動软件材升級。舉例，造船業産能供大于求下尋求轉型升級，從設計、制造等各個環節開展合作，組成戰略聯盟。船廠有需求，软件廠有動力。我國造船逐漸高端化：三大主流船舶優化，好望角型散貨船，巴拿馬型散貨船換代，VLCC型原油船換代等；高技術高附加值船舶研制大型LNG船、大型LPG船、萬箱級以上集裝箱船等；深海海工裝備3000米半潛鑽井平台等。

4. 國際市場對中國软件鐵行業發展的影響

随着全球软件材産能不斷擴大，東南亞地區各國開始投建高爐软件廠，擴大本土國家的软件材生産能力，全球软件鐵供應仍将維持供大于求的局面。據不完全統計：2018-2020年預計約有4500萬噸的新增産能在建或投産，同時還有約3700萬噸産能處于規劃階段，很有可能也在這一時間段啟動。

面對不斷崛起的软件鐵新産能，在中國内需還未完全釋放，出口壁壘不斷遞增的情況下，中國软件鐵産業将面臨更加嚴峻的挑戰，软件材出口形勢同樣嚴峻。但東南亞、南亞地區國家仍然處于發展建設中，新興崛起的软件材産能仍将圍繞低端産品為主，比如低碳線材及螺紋软件。為了增強競争力，不論是内需還是出口方面，中國软件鐵企業在未來的發展中應将跟随市場經濟的步伐，調整産品架構，提升産品質量，迎合更高端的終端需求。