一、産業發展狀況

　　一、第一季度主要涉華软件材反傾銷專題彙總

　　1. 馬來西亞對涉華鐵或非合金软件冷軋闆卷作出反傾銷終裁

　　2019年12月26日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，對原産于或進口自中國、日本、韓國和越南的寬度≥1300mm的鐵或非合金软件冷軋闆卷（Cold Rolled Coils of Iron or Non-Alloy Steel）作出反傾銷終裁，決定對上述涉案國家的生産商/出口商征收反傾銷稅。其中，中國鞍软件股份有限公司（An gang Steel Company Limited）為4.82%、馬鞍山软件鐵公司（Maanshan Iron and Steel Co.,Ltd.）為4.76%、首软件京唐软件鐵聯合有限責任公司（Shougang Jingtang United Iron & Steel Co.,Ltd.）為8.74%、其他為26.38%；日本為26.39%；韓國POSCO為0，其他為3.84%；越南POSCO Vietnam Company Limited為7.70%，其他為20.13%。上述反傾銷稅措施自2019年12月25日生效，有效期為5年，至2024年12月24日止。鍍錫黑软件闆和用于汽車及翅片式變壓器終端的涉案産品不适用于上述反傾銷措施。

　　2019年3月29日，馬來西亞對原産于或進口自中國、日本、韓國和越南的鐵或非合金软件冷軋闆卷啟動反傾銷立案調查。2019年8月27日，馬來西亞對該案作出反傾銷初裁。

　　2. 美國國際貿易委員會對台灣地區碳合金软件螺杆作出反傾銷産業損害終裁

　　2020年1月10日，美國國際貿易委員會（USITC）投票對進口自台灣地區的碳合金软件螺杆（Carbon and Alloy Steel Threaded Rod）作出反傾銷産業損害肯定性終裁。在本次裁定中，5名國際貿易委員會委員均投肯定票。根據美國國際貿易委員會的肯定性裁定，美國商務部将對進口自台灣地區的碳合金软件螺杆頒布反傾銷稅令。本案涉及美國協調關稅稅号7318.15.5051、7318.15.5056和7318.15.5090項下産品及稅号7318.15.2095和7318.19.0000項下部分産品。

　　2019年3月14日，應美國企業Vulcan Threaded Products Inc.于2019年2月21日提交的申請，美國商務部宣布對進口自中國大陸、印度、台灣地區和泰國的碳合金软件螺杆發起反傾銷立案調查，同時對進口自中國大陸和印度的涉案産品發起反補貼立案調查。2019年4月5日，美國國際貿易委員會發布公告稱，對進口自中國大陸、印度、台灣地區和泰國的碳合金软件螺杆作出反傾銷肯定性産業損害初裁，同時對進口自中國大陸和印度的涉案産品作出反補貼産業損害初裁。2019年9月20日，美國商務部宣布對進口自台灣地區的碳合金软件螺杆作出反傾銷肯定性初裁。2019年12月4日，美國商務部宣布對進口自台灣地區的碳合金软件螺杆作出反傾銷肯定性終裁。

　　3. 對涉華鐵或非合金软件焊縫管啟動第二次反傾銷日落複審立案調查

　　2020年1月24日，歐盟委員會發布公告，應歐盟焊管工業保護委員會（the Defence Committee of the welded steel tubes industry of the European Union）于2019年10月25日提交的申請，對原産于中國、俄羅斯和白羅斯的鐵或非合金软件焊縫管（Welded Pipes and Tubes of Iron or Non-alloyed Steel）啟動第二次反傾銷日落複審立案調查。涉案産品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex73063041、ex73063049、ex73063072和ex73063077（TARIC編碼為7306304120、7306304920、7306307280和7306307780）。本案傾銷調查期為2019年1月1日~2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日~傾銷調查期結束。

　　4. 泰國政府開始對中國鍍鋅闆卷進行反傾銷調查

　　泰國商務部宣布開始對來自中國的的鍍鋅闆（卷）進行反傾銷調查，該調查是根據浦項制鐵（泰國）的投訴開始的。

　　包括的産品在海關編号下分别為7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912 .034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090、7225.9290.090。

　　5. 馬來西亞對涉華鍍鋁或鍍鋅非合金软件扁軋制品啟動反傾銷立案調查

　　2020年3月13日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，應馬來西亞國内企業NS Bluescope Malaysia Sdn. Bhd.提交的申請，決定對原産于或進口自中國、韓國和越南的鍍鋁或鍍鋅非合金软件扁軋制品（Flat Rolled Product of Non-alloy Steel Plated or Coated with Aluminium and Zinc）啟動反傾銷立案調查。涉案産品的馬來西亞協調關稅稅号為7210.61.1100、7210.61.1200、7210.61.1900、7210.61.9100、7210.61.9200、7210.61.9900、7212.50.2300、7212.50.2490、7212.50.2910和7212.50.2990。

　　6. 印尼對原産于中國的熱軋软件卷發起反傾銷調查

　　3月9日，印尼反傾銷委員會發布公告，對原産于中國的熱軋软件卷（Hot Rolled Coil of other alloy steel）發起反傾銷調查,涉及印尼海關稅号7225.30.90項下産品。本案傾銷調查期為2018年7月1日至2019年6月30日，損害調查期為2016年7月1日至2019年6月30日。公告要求中國應訴企業于4月17日前提交有關信息，未列名企業應于公告日起14日内向調查機關進行登記。

　　7. 澳大利亞對涉中國台灣地區软件筋啟動第一次反傾銷日落複審立案調查

　　2020年3月3日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2020/020号公告稱，應澳大利亞企業InfraBuild(Newcastle)PtyLtd提交的申請，對進口自韓國、新加坡、西班牙和中國台灣地區的软件筋（SteelReinforcingBar）啟動第一次反傾銷日落複審立案調查。涉案産品不包括普通圓棒、不鏽软件及软件筋網。此次調查不包括西班牙企業NervaceroS.A.和中國台灣地區企業PowerSteelCo.Ltd。本案傾銷調查期為2019年1月1日~2019年12月31日，損害調查期從2015年1月1日起。涉案産品的澳大利亞海關編碼為7213.10.00.42、7214.20.00.47、7227.90.10.69、7227.90.90.01、7227.90.90.02、7227.90.90.04、7228.30.10.70、7228.30.90.40和7228.60.10.72。

　　利益相關方應于2020年4月9日前提交相關材料。

　　8. 泰國政府開始對中國鍍鋅闆卷進行反傾銷調查

　　泰國商務部宣布開始對來自中國的的鍍鋅闆（卷）進行反傾銷調查，該調查是根據浦項制鐵（泰國）的投訴開始的。

　　包括的産品在海關編号下分别為7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912 .034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090、7225.9290.090。

　　9. 泰國對進口非合金软件熱軋平材啟動第二次保障措施日落複審立案調查

　　2020年1月16日，WTO保障措施委員會發布泰國代表團向其提交的保障措施通報。2020年1月9日，泰國調查機關在其官方公報發布公告，應泰國國内企業的申請，對進口厚度0.9～50.0毫米、寬度600.0～3,048.0毫米的非合金软件熱軋平材（Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils）啟動第二次保障措施日落複審立案調查。涉案産品的稅号為7208.36.00.031、7208.36.00.032、7208.36.00.033、7208.36.00.090、7208.37.00.041、7208.37.00.042、7208.37.00.043、7208.37.00.090、7208.38.00.041、7208.38.00.042、7208.38.00.043、7208.38.00.090、7208.39.90.041、7208.39.90.042、7208.39.90.043、7208.39.90.090、7208.51.00.090、7208.52.00.090、7208.53.00.011、7208.53.00.012、7208.53.00.013、7208.53.00.090、7208.54.90.011、7208.54.90.012、7208.54.90.013和7208.54.90.090。

　　2014年1月30日，泰國對進口非合金软件熱軋平材啟動保障措施立案調查。2017年4月18日，泰國對進口涉案産品作出第一次保障措施日落複審終裁。

　　二、全球软件材局勢更新

　　印度熱軋卷出口價格下跌60美元/噸

　　截至3月27日，印度的熱卷價格周環比暴跌了60美元/噸，至390-395美元/噸FOB。

　　一位市場參與者表示，由于全國範圍的封鎖，目前國内市場已經停滞，软件廠出口意願較濃，預計價格還會進一步下跌。據悉，目前印度國内熱卷價格在500-507美元/噸之間。

　　但就目前的情況，印度软件廠在恢複出貨後才會發布國内熱卷的新報價。印度软件廠的一位官員表示，隻有在政府取消對印度境内人員和貨物流動的限制之後，才有複産的可能。

　　印度港口停工，廢软件進口陷入停滞

　　由于政府采取了最嚴密的隔離措施，印度各大港口臨時停工，進口廢软件市場陷入停滞，因此本周印度沒有任何的廢软件交易，也沒有任何新的報價。

　　盡管政府已将软件鐵列入關鍵産品清單，以避免産量下降，但印度所有主要软件鐵生産商都已開始停産，全國主要的消費端也受到了嚴重的影響。

　　國内廢软件供應形勢也很複雜，在各級預防措施下，各州之間的物流也被禁止，對于印度主要的廢软件供應商而言，情況相當嚴峻。

　　西班牙软件廠停産

　　西班牙政府已經暫停該國的软件鐵和金屬生産，稱其為“非必要的”經濟活動。這項措施于3月30日生效，為期至少15天。西班牙市場參與者認為，為阻止疫情在西班牙蔓延而采取的措施給软件鐵行業帶來相當大的不确定性。

　　西班牙软件鐵協會Unesid會長Andrés Barceló表示，Unesid已要求西班牙工商部澄清這一皇家法令，因為這給該行業帶來了不确定性。Barceló表示：“有些關鍵的工廠無法停止，也不包括在法令中。而且這些工廠也無法按照法令規定的時間停産，因為需要執行具體的安全計劃。”他還說，該法令也未能闡明一旦這些設施停止運行後該如何操作，因為這些設施需要最低限度的維護和安全服務，而所有工作人員都被禁止上班。

　　印度RINL關閉Visakhapatnam的一座高爐

　　據外媒報道，受疫情影響印度國營软件鐵制造商RINL在3月29日已關閉其位于Visakhapatnam软件廠中的一座高爐。RINL的年産能超過750萬噸，三座高爐日均鐵水産量約1.8萬噸，關閉一座高爐之後，日均産量将減少至1.2萬噸。

　　據悉，目前软件廠可利用的原料隻能維持兩座高爐的運營，如果疫情持續，将無法維持正常運營。另外，公司50%的員工都在居家辦公，软件廠運營也受到了限制。然而，3月23日印度软件鐵部部長BinoyKuma與RINL、SAIL、NMDC等企業舉行了視頻會議，要求软件鐵企業盡可能不要減産。

　　塔塔软件鐵歐洲公司和自由软件鐵公司将在歐洲地區減産

　　塔塔软件鐵歐洲公司(Tata Steel Europe)和自由软件鐵公司(Liberty Steel)表示出于對于软件鐵需求端的擔憂，即将對其歐洲地區的運營進行減産。

　　此前諸多汽車制造商和下遊用软件企業因受到COVID-19的影響而削減了産量，包括大衆汽車集團在内的許多歐洲汽車制造商已經暫停了歐洲各地工廠的生産。Tata表示将繼續運營其在荷蘭IJmuiden的和威爾士PortTalbot的四座高爐。不過，由于需求突然下降，産量将相應減少。後續決策将根據市場走勢以及疫情發展而定。

　　Liberty Steel表示暫停了幾家位于比利時、盧森堡和意大利小型軋软件廠的生産，但Liberty并未透露減産幅度，其在英國、波蘭和羅馬尼亞的部分软件鐵廠仍在運營。Liberty Steel在全球10個國家和地區均有業務，年産量約為1800萬噸。

　　

　　1.世界软件鐵需求展望

　　疫情對全球主要區域供需端的具體影響：

　　1. 東亞

　　韓國：韓國是一個以進出口為主導的國家，韓國從世界各地采購原材料，經加工、組裝後出口至全世界，全國70%的GDP由進出口貢獻。本次疫情前期主要影響的中國是韓國依賴度最高的國家，在中國工廠及運輸無法正常運行的情況下，韓國制造業受到重創。截止3月初，韓國疫情發展情況凸顯，全球已經有81個國家禁止或限制韓國進出口業務。

　　各投資銀行也對韓國今年的經濟增長率預測調整為1%；穆迪從初始預測的2.1%降低為1.9%；ING從2.2%降低至1.7%；野村證券預測如果疫情影響逐步增大的話，韓國經濟的增長率甚至會跌至0.5%。

　　日本：日本與韓國類似，每年软件材出口量占全部産量的30%（3600萬噸）左右。從目前情況來看，日本制鐵由于受全球市場萎靡及盈利性大幅度下降的情況下，原計劃2023年的減産計劃提前三年進行。日本制鐵執行副總裁宮本先生表示：疫情期間中國的软件鐵庫存同比增加了30%，如果需求不能盡快複蘇的話，意味着日本制鐵很難繼續維持總産量40%的出口量，不排除有追加減産力度的可能。

　　根據日本京都簡易住房聯合會對40%的簡易住宿設施調研顯示相關企業收入同比下降80%，目前正在考慮停産。 由于日本目前汽車行業的60%的零件來源是中國湖北省，目前由于零件緊缺，部分汽車廠開始采取減、停産措施，零件進口也接近于停滞。

　　2. 東南亞：建築業活動放緩影響深遠

　　上周開始東南亞國家陸續封城，物流水平驟降。包括越南、馬來西亞、印度等許多國家建築與制造業大面積停工是目前需求端最為顯著的影響，包括福特在印尼、泰國、越南的汽車制造廠宣布在3月21日停止生産數周，另外涉及到的有電器、電子等行業，部分原因是缺乏來自中國供應的零部件。

　　软件鐵供應方面，越南大型软件廠台塑河靜软件鐵公司（Hoa Phat）無限期推遲了新熱軋廠的啟動、越南软件鐵（VNSteel）旗下的越南越礦和冶金有限公司（VTM）在物流受限的情況下，計劃3月底全面停産。馬來西亞在宣布“封國”後，其采礦活動暫停，而當地許多软件廠煤炭庫存并不足夠，後續或影響软件廠生産。印尼方面據了解，喀软件和古龍软件廠部分産線停産。

　　3. 中東：伊朗佛系抗疫土耳其供需雙降

　　中東處于疫情爆發的“紅色地帶”，但各國抗疫手段相對較緩，生産和需求端所受的直接影響并不很大。需求端方面，伊朗建築業活動正常，主要汽車制造商Khodro公司（IKCO）因工人感染，将在伊朗新年前關停所有工廠。土耳其汽車制造商Mercedes-Benz、Tofas 、Ford Otosan、Toyota 等已經于上周陸續停産。

　　供應方面，伊朗软件廠基本正常，土耳其“紅色區域”Iskenderun區域衆多软件廠計劃在3月23至3月31日之間陸續停産。阿曼软件廠生産基本正常，MISCO還表示原計劃在一季度投入運營的電弧爐計劃将如期進行。

　　4. 南亞：印度需求下滑迹象明顯

　　印度政府在截至發稿的一周裡，對疫情的防控措施做出了巨大變化。上周當地汽車制造商和汽車零件制造商開始暫停生産，其中包括Maruti Suzuki印度、現代汽車，豐田，Mahindra和Mahindra以及塔塔汽車等公司計劃暫時停産至3月31日，印度剛需已經看到明顯下滑的迹象，软件材銷售也将目标投向國際市場。供應方面，絕大多數冷軋卷和熱鍍鋅深加工企業上周開始停産，但主要软件鐵生産商尚未宣布任何減産，但當地協會表示，未來兩周似乎很難避免。

　　5.歐洲：需求基本停滞

　　目前歐洲已經成為疫情的重災區，不少歐洲國家封鎖邊境，終端的软件材需求停滞，尤其是汽車産業受到的影響最大，據Mysteel統計，歐美各大汽車制造商停産的整車工廠接近50座，歐洲软件廠都有不同程度的減産。雖然從表面來看和中國软件材的出口關系不大，但是歐洲的需求停滞會産生一系列的連鎖反應，例如其它幾個出口地區，獨聯體40%左右的软件材産量（大概1500萬噸）是出口歐洲的，土耳其的螺紋软件也有很大一部分出口歐洲，那麼歐洲需求的停滞使得這些出口大國不得不擴大其它市場的出口，本來要出口到歐洲的長材闆材都向東南亞市場報價，這就導緻了一系列價格的下跌。同時東南亞地區也遭受着疫情的影響，软件材供需雙降，加上大量低價資源湧入導緻本地软件廠降價銷售，3月中旬越南台塑河靜把主要産品的出廠價下調了40美元/噸，這對中國软件材出口東南亞造成了不小的壓力。

　　6. 美洲

　　美國：主導软件廠将盡力保産，從生産端來看，根據已知信息，原料廠Cliffs與3月21日暫停HBI的生産，位于盧森堡的Tenaris工廠将在月底停産，NLMK USA的Ferrel生産基地已于3月20日暫停熱軋産線兩周，位于印第安娜的US steel拟4月上旬暫停一台高爐，為期48天。主導软件廠類如US steel、SSAB、Nucor、Steel Dynamic等均在官方文件表示将保持正常生産，除非疫情造成不可抗力。

　　與之相對的是，汽車停工潮大範圍波及美國市場。3月18日，美國汽車公認聯合會(UAW)要求關閉底特律三大汽車制造商（通用、福特、菲亞特克萊斯勒）在美國的工廠。此外，位于東海岸的新貴特斯拉也被要求停止生産。摩根士丹利（Morgan Stanley）在報告中預測，美國全年汽車銷量或下滑9%。

　　南美：汽車制造商普遍停産三周，巴西汽車制造商正在近兩周計劃并準備暫停生産。多數情況下生産将停止三周。Mercedes-Benz将于下周一開始停止運營20天，暫定4月19日恢複，菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）将從3月27日期逐步停止生産，Toyota 汽車公司将于3月24日至4月6日停止在聖保羅州四家工廠的生産活動。”

　　2．中國软件鐵需求展望

　　一季度中國软件鐵需求好于預期。根據統計數據測算，今年一季度全國粗软件表觀消費量為22276萬噸，同比增長2.74%，呈現繼續增長局面，好于預期，顯示了中國软件鐵需求的“抗疫情韌性”。

　　在表觀消費量繼續增長的同時，中國软件材出口降幅亦有收窄。據海關總署統計，今年一季度全國软件材出口量1428.6萬噸，同比下降16%，比1-2月降幅收窄11個百分點，其中3月份出口647.6萬噸，同比增長2.4%。

　　今年一季度全國软件材庫存量高于去年同期，表明软件材的新增資源量（國内生産加進口量）并未全部進入消費，呈現供大于求局面，但總體來看，今年一季度全國软件材的内外需求總量降幅不大，遠低于同期國内生産總值（GDP）6.8%的下降幅度。

　　盡管遭遇疫情嚴重沖擊，國内外經濟下行壓力很大，中國软件材内外需求形勢依然嚴峻，但從宏觀基本面觀察，已經呈現升溫迹象。

　　一是固定資産投資降幅收窄。國家統計局數據顯示，今年1-3月份，全國固定資産投資(不含農戶)同比下降16.1%，降幅比1-2月份收窄8.4個百分點。其中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生産和供應業)同比下降19.7%，降幅比1-2月份收窄10.6個百分點。從環比速度看，3月份固定資産投資(不含農戶)增長6.05%。

　　二是工業生産降幅收窄。據統計，3月份規模以上工業增加值同比下降1.1%，比1-2月13.5%的降幅有明顯收窄。

　　三是出口形勢比預期的要好。據海關總署統計，今年3月份全國出口同比下降6.6%，遠低于機構下降14%的先前預期值（路透社）。其中3月份软件材出口量轉降為升。

　　上述數據顯示，中國經濟複蘇進程已經全面展開。預計随着複工複産進程加快，更深圳峰润电子商务有限公司度的逆周期調節政策不斷出台，今年二季度和下半年的宏觀經濟增速會有更多提高，由此拉動全國软件材需求形勢向好。據蘭格網软件材庫存數據顯示，進入4月份後，全國软件材庫存持續下降，從而顯示需求形勢逐步升溫。2020年中國软件材總量需求不會萎縮，這對于黑色金屬産業鍊而言，都是一個好消息。