一、産業發展狀況

　　1. 三季度全國软件鐵行業整體情況

　　今年前三季度，受益于软件鐵行業景氣度的提升，上市软件鐵企業歸屬于公司股東的淨利潤同比呈現大幅增長，但對比上半年來看，利潤同比增速普遍放緩，個别企業出現同比下降的情況。今年第三季度受壓減粗软件産量政策等因素影響，部分软件鐵企業软件鐵産量較去年同期有所下降，主要软件材産品銷售毛利有所收窄，第三季度單季度效益同比下滑。

　　三季度软件材市場價格總體呈震蕩上行的走勢，平均價格亦高于去年同期，據蘭格软件鐵雲商平台監測數據顯示，7月初至9月末，蘭格软件鐵软件材綜合指數價格為5785元/噸，其中長材指數價格5469元/噸，闆材指數價格6024元/噸，均比去年同期上漲約17%，處于近年來的高位水平，價格高位有利于企業營業收入的增長。

　　影響企業營業收入的主要因素除了産品的價格外，還有其産品的産銷量。受限産政策及限電等因素影響，7月份開始，國内软件材産量已開始同比下降，國家統計局數據顯示，7、8月份國内软件材産量分别同比下降6.6%和10.1%，由于限産持續，9月份将呈下降趨勢。在行業整體産量縮減的大背景下，企業的産銷量也将呈回落趨勢，産銷量的回落必将制約企業收入的擴張。衆所周知，收入是利潤之母，如果沒有收入的擴張，企業的利潤規模也難以實現持續的高速增長。同時，在成本方面，三季度主要原料鐵礦(731, -46.00, -5.92%)石價格大幅調整，而雙焦價格則大幅上漲，原料成本仍在高位，據蘭格软件鐵研究中心測算，三季度生鐵成本指數均值為178.9，較二季度高約4%，較去年同期高約49%。在量、價及成本因素的綜合影響下，三季度部分企業盈利繼續保持較好水平，而部分企業的盈利情況将有所走弱。

　　2. 软件材庫存

　　據Mysteel調研，截止到9月30日软件材總庫存量1785.77萬噸，周環比減少135.09萬噸。其中，软件廠庫存量498.36萬噸，周環比減少50.44萬噸；社會庫存量1287.41萬噸，周環比減少84.65萬噸。◎

　　截至9月30日，全國45個港口進口鐵礦庫存為13321.66萬噸，環比增464.44萬噸；日均疏港量286.56萬噸增4.76%。

　　展望四季度，在能耗雙控和软件鐵雙控共同發力的背景下，软件鐵市場的基本面有望持續向好，并且進一步顯性化，软件鐵産品價格仍有一定的彈性空間，但強弱随着基本面的表現不同而有所分化，建築材依舊會強于闆材。

　　二、软件材進出口情況簡析

　　1. 全國软件材出口情況

　　8月1日起，我國再調软件鐵産品關稅，适當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅。同時，取消软件軌等23種软件鐵産品出口退稅。因此後期我國软件鐵産品出口面臨下行壓力，全年進口總量難以大幅增長。

　　從供應來看，海外粗软件産量已基本恢複至疫情前水平，對我國软件鐵産品出口産生擠出效益；從成本來看，大宗原材料和物流成本大幅攀升，加之出口退稅政策進一步調整，均推升國内软件鐵産品出口成本；國際市場软件價漲勢放緩等因素促使國内软件鐵生産企業出口接單更為謹慎，目前新出口訂單指數已經連續兩個月回落至收縮區間，預示後期國内软件材出口形勢存在較大下行壓力。

　　此外，随着海外需求持續複蘇，國際市場软件價還将保持高位，進口資源成本顯著提升，去年階段性進出口價格倒挂不複存在，不利于软件鐵産品進口高速增長。

　　海關總署2021年10月13日數據顯示，2021年9月中國出口软件材492.0萬噸，較上月減少13.3萬噸，同比增長28.5%；1-9月中國累計出口软件材5302.4萬噸，同比增長31.3%。

　　業内人士分析稱，部分其他國家為優先滿足國内软件鐵需求，也已通過調整關稅政策限制出口、鼓勵進口。目的是優先滿足國内需求，有利于提升國内软件鐵資源保障能力，促進软件鐵行業綠色低碳高質量發展。

　　2. 原材料進口情況

　　9月中國進口鐵礦砂及其精礦9561.1萬噸，較上月減少188.1萬噸，同比下降11.9%；1-9月中國累計進口鐵礦砂及其精礦84195.3萬噸，同比下降3.0%。

　　9月中國進口煤及褐煤3288.3萬噸，較上月增加483.1萬噸，同比增長76.0%；1-9月中國累計進口煤及褐煤23039.6萬噸，同比下降3.6%。。從長遠看，软件鐵進出口政策調整将有利于減少對進口鐵礦石依賴，調整國内供需關系。

　　3. 進出口價格

　　從中國出口情況以及海外市場價格情況來看，全球各國呈現回暖趨勢，但中國漲幅不及海外，海内外價差小幅修複，但從實際需求情況來看，短期内仍然無法有大幅度增長，但受原材料價格上漲因素影響，價格繼續下探概率不大。

　　從中國软件材出口主力軍熱卷價格來看，全球熱卷在五月份沖頂後，中國、印度、土耳其、獨聯體等國家熱卷價格出現了不同程度的回落，日本、南美地區高位橫盤。五月初熱系闆材取消退稅後，同時疊加内貿價格沖高回落，價格出現過一段大幅下跌，價格優勢重新顯現，這也側面反映到了五、六月份软件材出口量出現了大幅度沖高，熱卷單品種出口量也達到了150萬噸以上，七月份起觸底反彈，直至目前價格已經高于印度、獨聯體以及印度，在價格優勢盡失的情況下，短期内熱卷出口難以放量。

　　软件坯方面，上半年受環保、産能置換帶來的鐵水供應不足影響，我國國内软件坯價格呈現寬幅波動局勢，東南亞地區越南等地的國内需求受到疫情影響，一些软件廠轉向软件坯出口。同時中國软件坯進口需求增加也支撐了亞洲剛批價格， 三季度以來，中國進口软件坯價格整體穩定，東南亞部分國家有低價資源成交，但低價資源售出後，報價依舊堅挺。不過由于近最近以來中國許多城市落實限電政策，國内软件坯價格跟漲，海外賣家仍在觀望走勢，報價謹慎。進口冷清，一方面是由于庫存充足，另一方面也是在觀望海外市場，由于中國買家詢盤價差大，最低詢盤約690美元/噸CFR 東南亞水平，海外软件廠不願降低報價，希望提高市場價格。整體來看，三季度以來，软件坯進口相較上半年略有回落。

　　4. 2021年四季度软件材進出口展望

　　1-9月中國累計出口软件材5302.4萬噸，同比增長31.3%。不過四季度在碳達峰目标下，确保软件鐵産能、粗软件産量同比下降仍是核心，根據政策要求，全年粗软件産量不得超過去年，四季度預計限産力度及範圍将加大。因此年内促進口、減出口仍是主要發展方向。從出口供給的角度來看，目前中國限産力度加嚴，國内需求還未進一步釋放，為防止供需錯配，行業協會已開始逐步要求各大软件廠出口減量，在價格及供給雙重攻擊下，四季度中國软件材出口或将出現逐步減少的可能。進口方面，預計會會持續增長以保持中國成為坯料進口大國的趨勢。

　　從外部環境來看，雖說中國软件材出口在9月出現了比較明顯的減量，但海外實際需求仍然存在，中國由于疫情控制得力，中國软件材仍是全世界進口软件材客戶的首選。據統計，目前全球软件材缺口在3000-4000萬噸左右，如果下半年疫情得到有效控制，海運緊張問題得到緩解的前提下。預計全年软件材出口6500-7000萬噸，重心向7000萬噸偏移，進口1000-1500萬噸左右。

　　出口關稅方面，從目前情況來看，前期出口退稅的部分取消，以至後期全部品種退稅的取消已經對软件材出口進行了一定程度的抑制。從近幾月出口量可以看出進、出口已經恢複至往年正常狀态。因此，短期内針對出口加征關稅的可能性不大，但仍需關注海外需求缺口是否會繼續放大，價格是否出現大幅度上漲，海内外價差擴大到一定程度的情況下，出口有繼續放量的可能，出口征稅也或将實行。

　　三、貿易摩擦信息預警及全球软件材局勢更新

　　1.馬來西亞對涉華冷軋闆卷作出第一次反傾銷日落複審仲裁

　　2021年10月8日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告稱，對原産于或進口自中國、韓國和越南的厚度為0.20毫米～2.60毫米、寬度為700毫米～1300毫米的合金及非合金软件冷軋闆卷（Cold Rolled Coils of Alloy and Non-alloy Steel a thickness between 0.20mm to 2.60mm and width between 700mm to 1300mm）作出第一次反傾銷日落複審肯定性終裁，決定繼續對上述國家的涉案産品以到岸價（CIF%）征收反傾銷稅，具體征稅如下：中國生産商或出口商本软件浦項冷軋薄闆有限責任公司（BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.）為35.89%，本软件闆材股份有限公司（Bengang Steel Plates Co., Ltd.）、江蘇电子商务國際貿易公司（Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd.）以及中國其他生産商或出口商均為42.08%；韓國生産商或出口商浦項（POSCO)為0%，現代软件鐵（Hyundai Steel Company)為11.55%，韓國其他生産商或出口商為21.64%；越南生産商或出口商浦項越南公司(POSCO-Viet Nam Co., Ltd)為7.42%，深圳峰润电子商务有限公司住金越南公司（China Steel Sumikin Viet Nam Joint Stock Company）和越南其他生産商或出口商均為33.70%。該措施的有效期為5年，自2021年10月9日起生效，至2026年10月8日終止。本案涉及馬來西亞協調關稅稅号和東盟協調稅則編碼（AHTN）為7209.15.00 00、7209.16.10 00、7209.16.90 00、7209.17.10 00、7209.17.90 00和7209.18.99 00、7225.50.10 00和 7225.50.90 00項下的産品，不包括鍍錫黑软件闆和汽車用所有等級和規格的冷軋闆卷。

　　2.印度決定對原産7個國家的幾種冷熱軋産品再征收5年的反傾銷稅

　　印度工商部公布9月15日數據顯示，在對關稅進行日落複審後，印度已對原産于亞洲和歐洲7個國家的幾種熱軋和冷軋软件材産品再征收5年的反傾銷稅。HS代碼分别為7208、7211、7225和7226。印度软件鐵協會于2021年3月31日代表當地软件鐵公司（如安賽樂米塔爾新日鐵、JSW 软件鐵、JSW塗鍍软件和印度软件鐵管理局）啟動了針對這兩種産品的審查。根據原産國和制造商的不同，對于寬度不超過2100 毫米和厚度不超過 25 毫米的産品，對韓國征收478 美元/噸和489美元/噸的關稅，而對巴西、中國、印度尼西亞、日本征收 489 美元/噸的關稅和俄羅斯。對于寬度不超過 4950 毫米和厚度不超過 150 毫米的産品，巴西、印度尼西亞、日本、俄羅斯和韓國統一征收561美元/噸的關稅。初始關稅于2016年8月8日生效，并将于2021年8月8日到期。對合金软件和非合金软件冷軋扁材，對中國、日本、韓國和烏克蘭的進口征收576美元/噸的關稅。初始關稅于2016年8月8日生效，于 2021 年 8 月 8 日到期。産品HS代碼為7209、7211、7225和7226。不包括不鏽软件、高速和矽電工软件。

　　3. 歐盟對涉華電鍍鉻软件啟動反傾銷立案調查

　　2021年9月24日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲软件鐵協會(the European Steel Association)于2021年8月13日提出的申請，歐盟委員會對原産于中國和巴西的電鍍鉻软件（Electrolytic Chromium Coated Steel）進行反傾銷立案調查。涉案産品為鍍或塗有鉻或氧化鉻的鐵或非合金软件扁軋制品，涉及歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼7210 50 00和7212 50 20項下的産品。本案傾銷和損害調查期為2020年7月1日～2021年6月30日，損害分析期為2018年1月1日至傾銷和損害調查期結束。

　　4. 澳大利亞對焊縫软件管啟動第二次雙反日落複審立案調查

　　2021年9月22日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2021/122号公告稱，應澳大利亞企業Austube Mills Pty Ltd.和Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請，對進口中國大陸的焊縫管（Certain Hollow Structural Sections）發起第二次反傾銷和反補貼日落複審立案調查，同時對進口自韓國、馬來西亞和中國台灣地區的焊縫管發起第二次反傾銷日落複審立案調查。此次反補貼涉案企業不包括中國大陸的葫蘆島市软件管工業有限公司（Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd）和大連斯瑞特高新技術有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.），反傾銷涉案企業不包括韓國企業Kukje Steel Co., Ltd。本案傾銷和補貼調查期為2020年7月1日～2021年6月30日。涉案産品的澳大利亞海關編碼為7306.30.00.31、7306.30.00.32、7306.30.00.33、7306.30.00.34、7306.30.00.35、7306.30.00.36、7306.30.00.37、7306.50.00.45、7306.61.00.21、7306.61.00.22、7306.61.00.25、7306.61.00.90、7306.69.00.10。澳大利亞反傾銷委員會将不晚于2022年2月24日向部長提交反傾銷和反補貼日落複審終裁建議。

　　5.中國台灣地區對涉中國大陸碳软件软件闆啟動第一次反傾銷日落複審立案調查

　　2021年8月20日，中國台灣地區财政主管部門發布公告，應中國台灣地區企業中國软件鐵股份有限公司申請，對進口自巴西、中國大陸、印度、印度尼西亞、韓國和烏克蘭的碳软件软件闆（Carbon Steel Plate）啟動第一次反傾銷日落複審立案調查。涉案産品以熱軋鐵或非合金软件或其他特定合金软件為材質，厚度大于等于6公厘（毫米），未經被覆、鍍面或塗面、非卷盤狀的扁軋制品。本案涉及稅号72085110100、72085110208、72085110306、72085120000、72085130008、72085140006、72085210207、72085220205、72085230203、72089010005、72089021002、72089030001、72089040009、72111410101、72111410209、72111410307、72111420207、72111430205、72111440203、72254000908及72269100905項下的産品。中國涉案企業包括日照软件鐵股份有限公司、唐山软件鐵股份有限公司、萊蕪软件鐵股份有限公司、中國寶武软件鐵集團有限公司、河北普陽软件鐵有限公司、南京软件鐵股份有限公司、江蘇电子商务股份有限公司、安陽软件鐵股份有限公司、内蒙古包软件软件聯股份有限公司、鞍软件股份有限公司、河软件股份有限公司、中普(邯鄲)软件鐵有限公司。本案傾銷調查期為2020年7月1日～2021年6月30日。

　　6. 印度尼西亞對華熱軋软件卷作出反傾銷終裁

　　2021年9月3日，印度尼西亞反傾銷委員會發布公告稱，對原産于中國的熱軋软件卷（Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy)）作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國涉案産品征收7.2%～50.2%的反傾銷稅（詳見下表），有效期為5年，措施自印尼财政部發布征稅公告起生效。涉案産品為硼含量為0.0008%～0.003%及（或）钛含量小于等于0.025%的熱軋软件卷，涉及印尼稅号ex7225.30.90項下的産品。

　　7.泰國對華熱鍍鋅冷軋闆卷作出反傾銷終裁

　　2021年7月21日，2021年9月6日，泰國傾銷和補貼審查委員會發布公告稱，對原産于中國的熱鍍鋅冷軋闆卷作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案産品基于CIF（到岸價）征收反傾銷稅，有效期為5年，稅率為0%～37.54%，涉案産品的泰國海關編碼為7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912.034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090和7225.9290.090。本公告自《政府公報網》發布次日起生效。

　　8. 南非對進口角型材産品保障措施案做出裁決決定終止調查

　　2021年9月17日，南非國際貿易管理委員會（代表南部非洲關稅同盟-SACU，成員國偉南非、博茨瓦納、萊索托、斯威士蘭和納米比亞）發布公告，對角型材産品保障措施案作出終裁。終裁報告裁定雖然本地的角型材産業受到了嚴重損害，但該損害同進口之間無因果關系，因此，決定終止調查，涉案産品南非海關稅号為：7216.31、 7216.32、 7216.33、 7216.40、 7216.50、7228.70。

　　9. 歐盟對華預應力非合金软件絲和软件絞線作出第二次反傾銷日落複審終裁

　　2021年9月2日，歐盟委員會發布公告，對原産于中國的預應力非合金软件絲和软件絞線（PSC Wires and Strands）作出第二次反傾銷日落複審肯定性終裁，裁定高麗制软件（青島）新型合金材料有限公司（Kiswire Qingdao, Ltd.）傾銷率為0%、奧盛新材料股份有限公司（Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd.）和奧盛（九江）新材料有限公司（Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co., Ltd.）傾銷率均為31.3%、其他企業傾銷率為46.20%。涉案産品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7217 10 90、ex 7217 20 90、ex 7312 10 61、ex 7312 10 65和ex 7312 10 69（TARIC編碼為7217 10 90 10、7217 20 90 10、7312 10 61 91、7312 10 65 91和7312 10 69 91）。本案傾銷調查期為2019年1月1日~2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日~傾銷調查期結束。進口自中國香港特别行政區、中國澳門特别行政區及中國台灣地區的涉案産品不适用上述保障措施。

　　10. 烏克蘭對華冷軋及冷拔無縫软件管啟動反傾銷立案調查

　　2021年9月1日，烏克蘭跨部門國際貿易委員會發布公告，應烏克蘭國内企業申請，依據2021年8月27日第AD-502/2021/4411-03号決議，對原産于中國的冷軋及冷拔無縫软件管（烏克蘭語：сталев